“三螺旋”之下，“解开”的思路需要“系统施策”，2025年的经济与资产配置将在很大程度上取决于这一进程顺利与否。注：权威讲话包括央行10月18日金融街论坛讲话（侧重股市、房价、物价）、 发改委10月8日的发布会（侧重经济、地产、股市）、《学习时报》10月22日发改委相关人士问答《为什么要加大财政货币政策逆周期调节力度》（侧重消费、预期、资产负债表）、何立峰10月12日地方调研称“房地产市场是当前宏观经济的一个风向标”等。
11月19日，华为手机概念股走强。截至发稿，广信材料、大恒科技、和胜股份、崇达技术涨停，东田微涨超12%。
消息面，华为宣布，华为Mate70系列将在11月26日举行的Mate品牌盛典上亮相。据华为终端，华为Mate70系列18日开启预订，预约人数已超过190万人。
甬兴证券表示，华为Mate70系列手机或将进一步巩固华为在智能手机高端领域的地位，并加速原生鸿蒙的商用。随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。
东莞证券认为，Mate 70系列零部件已经开始供货，且初期备货量高于此前的Mate 60系列。近期多家终端厂商密集召开新品发布会，AI创新、旗舰功能下放有望成为主要卖点。同时10月底苹果Apple Intelligence功能在美正式上线。密集催化下，消费电子终端需求有望进一步回暖，相关环节业绩也有望继续向上。
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